宜信理财师最新版

　　宜信理财师最新版是一款专为理财顾问打造的协同办公工具，‌旨在帮助用户高效管理客户信息、‌学习理财知识，提升业绩；应用可以提供客户动态轨迹跟踪、‌个性化服务方案、‌理财产品筛选与推荐等，‌可以在线学习理财知识及直播课程，‌帮助用户提高理财知识的学习及专业性；‌此外，‌应用可以通过微信等热点平台进行新媒体获客；可快速获悉产品信息，可以进行数据统计与分析，快速掌握业绩情况并制定优化策略题号工作效率；下载‌宜信理财师，是理财顾问的得力助手，帮助用户实现财富，进行协同办公。‌

应用功能

　　1、‌客户管理‌

　　支持客户管理，可以知晓客户的动态轨迹，进意见管理与服务；

　　2、产品学习‌

　　支持产品学习，可以快速获悉产品信息，随时学习产品知识；‌

　　3、社交获客

　　支持社交获客，可以通过微信等热点平台进行新媒体获客；

　　4、‌业绩查看‌

　　可以在应用上查看每一笔业绩订单信息，‌了解自己的收入情况；

　　5、‌资产统计‌

　　‌提供资产统计功能，‌及时准确的‌帮助用户更好地管理资产；

　　6、‌沟通管理‌

　　‌支持沟通计划管理功能，‌助力用户更好地与客户进行沟通；‌‌

应用特色

　　1、‌个性化‌管理

　　可以进行个性化管理，‌快速知晓客户的动态，对客户进行个性化服务；

　　2、‌随时学习

　　‌作为产品的学习微平台，‌‌用户可以随时随地碎片学习，快速掌握要点‌

　　3、直观观看

　　可以在应用种直观的看见看每一笔业绩订单信息，‌清楚自己的业绩情况；‌

　　4、‌展业获客

　　用户可以进行展业获客，‌能够直观查看线索，‌轻松取得联系方式；‌

　　5、‌数据统计

　　‌支持进行数据统计，‌系统自动统计详情数据并帮助用户分析‌；

　　6、‌信息全面‌

　　‌用户可直接在应用中了解产品详情，‌信息全面‌，进行详细讲解；

使用介绍

　　1、‌下载安装‌宜信理财师，‌打开软件，‌进行注册，‌完成验证后登录；

　　2、登录后，可以‌进行实名认证，以确保账户安全和后续使用；‌

　　‌3、进入首页，可以‌在首页或产品列表中浏览各类理财产品，‌了解详情；‌

　　4、可以通过软件内的学习平台，进行理财产品的学习；

　　5、还可以进行客户管理，通应用查看客户动态轨迹，‌进行个性化服务；‌

　　6、‌查看数据，会自动统计收益数据，‌进行分析，还可以在应用中展业获客，‌提升业绩；

应用评价

　　宜信理财师最新版是一款专为理财顾问量身打造的协同办公工具，在应用中可以进行便捷的客户管理，还可以获悉产品信息，进行产品知识的学习，可以在应用中进行展业获客，优化客户资产配置，帮助理财师提高工作效率。

更新日志

　　v8.3.4 版本

　　1、添加邀约升级：客户列表新增投资标签

　　2、优化已知问题，提升用户体验