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大小:61.9 MB更新:2024/11/01
类别:效率办公系统:Android
水滴星辰app是一款保险经纪人使用的办公应用软件,致力于为所有的保险行业的经纪人提供需要的办公工具,可以让用户在日常的保险产品展示工作中顺利展示保险产品,随时都可以打开移动应用为客户提供保险产品推荐,并且能够拥有展业的交易工具可以使用,将客户线索、电子保单、保险计划书和团队管理等功能集中使用,能够在日常的工作中快速找到需要的服务功能,在产品推广与销售场景中,可以根据保险公司以及保险类别来定位保险产品,从而快捷发现需要展示的保险产品,在推广业务中还可以直接转发与投保,完成展业工作与保险开单,有需要就来下载使用吧!
1、计划书制定
通过保险产品计划书来制定计划,能够根据业务要求来发布计划书;
2、学习中心
用户可以通过学习中心参与线上培训,对保险行业的专业知识学习;
3、保单托管
可以通过保单托管来保存客户的保险保单,对所有的保单信息查看;
4、续期续保
通过保险续期业务来为客户办理保险续费,可以提供新的保险保障服务;
5、产品推荐
对各种优质的保险产品提供推荐,用户可以通过推荐来获取保险产品;
6、客户管理
用户可以通过客户管理系统记录客户信息,可以掌握所有的客户数据。
1、专业服务
提供了更加专业的保险服务,能够为保险经纪人提供众多的专业解决方案;
2、高效学习
通过线上的培训课程来参与培训晋升,可以快速掌握更多的行业专业知识;
3、快捷办理
可以在应用上对众多的保险业务快速办理,对更多的客户订单轻松处理;
4、海量产品
平台上拥有众多保险公司的保险产品,能够得到更多的保险产品选择推荐;
5、便捷拓客
通过将用户的主页访客的客户信息提供,可以更加便捷的获取客户信息;
6、轻松展业
通过朋友圈文案、海报制作等多种方式来获得展业内容,轻松开展保险展业。
1、打开应用在计划书中编辑计划内容,制定全新的计划;
2、在学习中心选择课程,参与到课程中就能够观看视频;
3、通过保单托管来记录保单,能够查询历史的投保保单;
4、用户可以在续期续保中选择保险,对资料验证并开启续保;
5、通过产品中心筛选保险公司,找到客户需要保险公司的产品。
水滴星辰app是一款高效便捷的保险展业平台,通过多种的保险展业方案来轻松开展保险展业,让更多的客户能够了解到更多的保险产品,从而高效拓展保险经纪人的业务范围,同时还能够获取更多的客户资源,支持客户线索搜索,轻松完成拓客与营销。
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